Randy passe à la télé ! Alors qu'il participe à la roue de la fortune, il se trompe à une énigme et prononce devant des milliers de téléspectateurs le mot "nègre". Randy doit alors réparer son erreur. De son côté, Cartman se bat contre un nain !

Cartman ne cesse de faire des blagues à Butters mais cette fois, la blague est tellement osée que le père de Butters envoie son fils dans un centre spécial pour les enfants qui n'ont pas encore décidé de leur sexualité. Cartman lui de son côté essaye de ne pas passer pour un homosexuel.

Une infection de poux atteint l'école élémentaire de South Park. Alors que Madame Garrison refuse de dire les noms des personnes contaminées, les enfants et surtout Eric cherchent un moyen de démasquer celui ou ceux qui portent ces petites bêtes.

Hillary Clinton arrive en ville pour un grand meeting de campagne mais l'arrivée d'un nouvel élève dans la classe sème le trouble. Cartman suspecte l'organisation d'un attentat terroriste dans la petite ville de South Park au cours de ce meeting.

Les enfants aimeraient comprendre pourquoi il y a des lapins et des oeufs à Pâques et ce que cela a à voir avec la religion. Mais quand ils commencent à fouiller un peu trop, ils tombent alors sur une organisation dont ils ne soupçonnaient pas du tout l'existence.

Madame Garrison ne supporte plus de se faire larguer. Elle devient de plus en plus exécrable pour ses élèves et pour les autres. Elle va alors découvrir de nouvelles personnes qui vont changer ses opinions sur la sexualité.

De plus en plus de Sans Domicile Fixe arrivent à South Park. La ville doit faire face à ce phénomène. Mais l'invasion devient trop importante et quelqu'un doit remédier à ce fléau.

Cartman découvre les joies d'être atteint du syndrome de la Tourette. Gorgé du pouvoir de dire n'importe quoi sans rétention quelconque, il fait en sorte d'être médiatisé pour prendre avantage de sa nouvelle vie.

Randy Marsh devient le héros local lorsque les autres types au bar voient la taille de son dernier étron. Randy contacte alors une société qui recense les records du monde, pensant que son coup de maître est un sérieux concurrent...

Les portes d'une toute nouvelle dimension se sont ouvertes et les garçons de South Park y entrent. Les garçons apprennent que le côté noir de Cartman n'est que la pointe du glacier quand ils sont sur le point de connaître tout ce qui a été imaginé dans le monde avant eux. Ils réalisent alors que ce qu'ils connaissent est devenu une marchandise pour le gouvernement des États-Unis. Pendant ce temps, Butters devient une victime involontaire.

Stan et Kyle sont retenus dans les profondeurs du Pentagone, bien qu'ils aient dit au gouvernement comment aller à Imaginationland. Pendant ce temps, Cartman fait tout ce qu'il peut pour que Kyle lui suce les couilles.

Dans le monde de l'imagination, Butters livre le combat de sa vie face aux forces maléfiques imaginaires. Pendant ce temps, Cartman va devant la Cour Suprême, pour faire honorer à Kyle son contrat, qui lui fait tout pour sauver Stan, pris au piège dans le monde de l'imagination, et menacé de se prendre un missile nucléaire.

Obsédés par le jeu vidéo Guitar Hero, Stan et Kyle font une grande équipe et des points records quand ils jouent. Stan réalise qu'il a le potentiel d'avoir un énorme succés s'il joue avec un autre partenaire. Lui et Kyle se séparent, mais, sans son ami, Stan se plie rapidement sous la pression d'être une rockstar.

Les filles de CM1 ont rédigé une liste secrète évaluant chaque garçon, du plus mignon au plus laid. Quand les garçons parviennent à dérober la liste, ils sont complétement désemparés face aux résultats.